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隨著韓國、日本面板巨頭相繼退出LCD（液晶顯示器）的生產(chǎn)，LCD行業(yè)正迎來新的拐點，也對面板行業(yè)及下游的消費電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生潛在、深遠的影響。

近日，日本顯示器公司（JDI）和松下公司宣布LCD面板停產(chǎn)的消息引發(fā)廣泛關(guān)注和討論。LCD此前一直是顯示面板的主流，被廣泛應用于手機、電腦、電視等的屏幕。

《中國經(jīng)營報》記者注意到，韓國面板巨頭三星和LGD也已在2022年先后宣布正式停產(chǎn)LCD面板的決定，將重心轉(zhuǎn)向OLED（有機發(fā)光二極管）面板。在韓國、日本巨頭相繼停產(chǎn)LCD的背景下，產(chǎn)能進一步向中國面板廠集中。進入2023年，全球十家大尺寸LCD面板廠只剩八家；中國大陸LCD面板廠的出貨量在全球市場的占有率突破七成。

日韓面板巨頭相繼退出LCD生產(chǎn)背后的考量是什么？LCD未來的市場空間還有多大？相關(guān)舉措又會對整個面板產(chǎn)業(yè)以及下游的消費電子行業(yè)帶來哪些影響？成為各界關(guān)注的重點。

中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏告訴記者，全球終端市場不振，加上自身產(chǎn)能規(guī)模受限，市場話語權(quán)和競爭力逐步下降，最終導致韓日面板廠LCD業(yè)務虧損，并陸續(xù)停產(chǎn)LCD。而這對全球面板產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生了深遠的影響，產(chǎn)業(yè)鏈重心轉(zhuǎn)移到中國大陸，同時對產(chǎn)業(yè)周期運行、企業(yè)運營策略及競爭方式也產(chǎn)生了相當大的影響。

韓日相繼退出的背后

8月2日，松下公司發(fā)布了2024財年第一財季的財報，宣布清算旗下的LCD面板業(yè)務子公司PLD（松下液晶面板有限公司）。同日，JDI宣布將在2025年3月前停止其日本鳥取工廠的LCD面板生產(chǎn)。

松下于2006 年開始在茂原市的工廠生產(chǎn)LCD面板，2010年4月開始在姬路市的工廠生產(chǎn)，同年10月組建了PLD。

記者注意到，由于市場競爭的加劇以及LCD面板市場環(huán)境發(fā)生變化，PLD 2019年11月宣布將在2021年停產(chǎn)LCD面板，停產(chǎn)后將專注于庫存產(chǎn)品的銷售。如今清算PLD，意味著松下徹底退出LCD面板市場。

JDI則成立于2012年，由政府背景的投資基金INCJ（產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)）整合了索尼、東芝和日立三大廠商的LCD屏幕部門而成，是日本碩果僅存的面板巨頭。

JDI方面稱，鳥取工廠主要使用非晶硅（a-Si）技術(shù)生產(chǎn)汽車LCD面板，而a-Si面板的客戶需求逐漸下降，與之形成對比的是，更先進的低溫多晶硅（LTPS）面板市場需求不斷增長，加上工廠產(chǎn)線的生產(chǎn)率和成本競爭力低，JDI決定結(jié)束LCD面板生產(chǎn)，以更好響應客戶需求，增強競爭力并提高盈利能力。

值得注意的是，韓國面板巨頭三星和LGD已在2022年先后宣布停產(chǎn)LCD面板。三星顯示于2022年6月完全放棄了LCD面板業(yè)務，重心轉(zhuǎn)向QD-OLED面板；LGD則停止韓國本土LCD電視面板產(chǎn)線，發(fā)展重心也向OLED傾斜。

韓國、日本面板廠相繼退出LCD的行業(yè)和激烈的市場競爭及技術(shù)變革關(guān)系密切。一方面，國內(nèi)的京東方（BOE）、TCL華星、惠科等面板企業(yè)在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能及市場占有率不斷提升，LCD的整體盈利能力因供給增加相應下降；另一方面，OLED、MLED（Micro LED、MiniLED的統(tǒng)稱）等新型顯示技術(shù)崛起，為面板巨頭提供了換道領(lǐng)跑的新機遇，三星、LGD、JDI等在LCD業(yè)務利潤空間被擠壓乃至虧損的背景下，進行業(yè)務轉(zhuǎn)型，想在OLED等市場取得先發(fā)優(yōu)勢和主動權(quán)，從而保持全球市場競爭力和地位。

國內(nèi)企業(yè)份額增至七成 周期性減弱

韓國、日本面板廠相繼停產(chǎn)LCD的最直接影響是，產(chǎn)能迅速向國內(nèi)企業(yè)集中，進一步強化了中國大陸面板廠的話語權(quán)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，中國大陸LCD電視面板廠的市場占有率預估將于2023年進一步提升至70.4%，市場占有率前三的京東方、TCL華星、惠科在2023年仍將是LCD電視面板出貨量前三大廠商。

而在顯示器面板領(lǐng)域，中國大陸面板廠同樣占據(jù)優(yōu)勢份額。從2023年第二季度全球高刷新率液晶顯示器面板出貨量來看，中國大陸前兩大面板廠京東方、TCL華星的市場占有率合計過半。

面板產(chǎn)業(yè)是典型的強周期性行業(yè)，面板價格及產(chǎn)能產(chǎn)量會隨著市場供需發(fā)生周期性的起伏波動，產(chǎn)能過?！鷥r格下跌→企業(yè)減產(chǎn)→價格回升→企業(yè)擴產(chǎn)。

如今，產(chǎn)能迅速向頭部企業(yè)集中的結(jié)果是，國內(nèi)頭部幾家面板巨頭對LCD整體產(chǎn)能和供給的把控能力進一步增強，業(yè)內(nèi)普遍認為，這將會讓LCD行業(yè)的周期性和波動幅度減弱，面板巨頭的業(yè)績波動也會相應減少。

目前，中國大陸已全面確立全球LCD面板的霸主地位，話語權(quán)掌握在京東方等國內(nèi)面板龍頭手里，到2023年年中，國內(nèi)面板巨頭已形成較成熟的以銷定產(chǎn)的市場導向模式?！耙郧懊姘鍙S往往是滿產(chǎn)滿銷，因此市場表現(xiàn)不好時，只能降價。但如今產(chǎn)能集中到幾家國內(nèi)面板企業(yè)后，容易形成共識，進行以銷定產(chǎn)，就是通過稼動率的調(diào)整來控制和影響價格的波動，所以去年10月份有一次短暫價格上漲，今年2月份開始，主力尺寸的面板價格出現(xiàn)大幅上揚?！倍舯硎?。

2022年10月和2023年2月兩次面板價格上漲，都是面板廠通過控制稼動率來調(diào)節(jié)面板價格波動的成功的嘗試。

面板廠認為，接下來在繼續(xù)調(diào)控稼動率，按需求生產(chǎn)的策略下，電視面板價格仍有望維持上漲動能。而顯示器和筆電面板方面，TrendForce集邦咨詢研究副總范博毓預計，顯示器面板仍有漲價空間，部分筆電面板仍將維持微幅漲勢。

業(yè)內(nèi)預計，2023年面板行業(yè)供需失衡已緩解，面板周期可能正迎來拐點。對此，董敏表達了謹慎樂觀的態(tài)度，他認為通過以銷定產(chǎn)實現(xiàn)的價格上漲，很難判定是行業(yè)拐點。因為目前終端需求并不很好，面板廠的產(chǎn)能大于終端需求，前期面板價格已有不少漲幅，而下游整機終端的漲幅無法覆蓋這些成本增長（市場需求不好，手機電腦等終端難漲價，且多降價促銷），面板廠也會考慮到下游整機廠的運行情況和情緒。所以接下來進入9月份，面板價格大概率會維持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。

LCD未來市場空間有多大？

LCD近幾十年來一直是面板產(chǎn)業(yè)的主流，日本、中國臺灣、韓國都曾先后占據(jù)該領(lǐng)域的主導地位，如今，韓國、日本面板廠相繼退出，中國臺灣面板廠選擇減產(chǎn)，轉(zhuǎn)向OLED等新興顯示技術(shù)。LCD過時了嗎？未來市場空間還有多大？

目前行業(yè)主流的觀點是，LCD目前以及可預見的將來，依然是面板行業(yè)的一個主流。國際市場調(diào)研機構(gòu)WitDisplay認為，未來的5~8年，LCD面板仍將是顯示產(chǎn)業(yè)的主流技術(shù)產(chǎn)品；而且，LCD面板的周期屬性正在減弱。

“實際上，近幾年在MiniLED背光等技術(shù)的加持下，LCD的顯示性能有了顯著提升，相比OLED等，性價比具備很大優(yōu)勢”，董敏認為，LCD或者說Mini LED加持的LCD會是大尺寸顯示面板的主流。

而從市場的供需層面來說，未來市場對LCD的需求依然穩(wěn)定。首先，占據(jù)顯示面板出貨面積的70%以上的電視未來將穩(wěn)定增長，中美等電視市場的大尺寸化發(fā)展迅速，帶動全球面板的大尺寸化加速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國電視市場的平均尺寸為51.4英寸，而中國平均尺寸最近已突破60英寸。其次，商用及公共信息顯示的多個領(lǐng)域，短期來說，預計2024年LCD商用顯示屏需求將增長至少10%。長期來看，人工智能（AI）快速發(fā)展，將帶動作為人機交互界面的面板業(yè)務穩(wěn)定增長。

而從技術(shù)取代的層面來說，LCD的市場基本盤依然穩(wěn)固。Wit Display認為，在顯示器、電視等大尺寸顯示應用上，OLED不具備優(yōu)勢，LCD將在未來5~10年內(nèi)仍是市場主流。OLED則主要在小尺寸領(lǐng)域上發(fā)展。

根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，2022年，全球顯示面板市場出貨總面積約為2.4億平方米，其中，LCD面板的出貨面積為93%，占絕對優(yōu)勢，OLED面板僅為6.8%。在電視領(lǐng)域，2022年LCD出貨面積占比高達96%，占絕對主導。OLED受限于自身高成本、低良率等因素，加上差價巨大，目前僅用于眾多電視品牌的少量機型，銷量有限。

在顯示器領(lǐng)域，2022年，全球LCD顯示器出貨面積為2655萬平方米，占比高達99.8%，OLED顯示器占比僅為0.2%。至少未來3年，顯示器的主要演變方向?qū)⒁訫ini LED背光的LCD顯示器為主，而非OLED。

而在筆記本和平板電腦領(lǐng)域，2022年，全球LCD面板在整體出貨面積的占比達97%，OLED出貨面積占比僅3%左右。性價比不足，是OLED滲透率增長緩慢的主要原因。

現(xiàn)在OLED對LCD形成較大威脅和替代的是中小尺寸面板的手機領(lǐng)域，基于柔性、色彩、對比度等方面優(yōu)勢，目前全球手機的旗艦機型基本都用上了OLED屏幕，蘋果手機僅剩SE系列還在用LCD屏幕。業(yè)內(nèi)預計到2028年，OLED將達到近50%的滲透率，不過LCD面板憑借成本優(yōu)勢，仍能守住部分中低端市場。

目前，面板顯示技術(shù)有LCD、OLED、Mini LED、Micro LED等，呈現(xiàn)百花齊放的局面。而全球面板巨頭對這些路線多是全面布局。

WitDisplay認為，從技術(shù)特性、技術(shù)突破、以及產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸來看，Micro LED的發(fā)展機會有可能超越OLED，成為應用更廣的顯示技術(shù)。不過，由于技術(shù)、成本及供應鏈的不足，Micro LED離大規(guī)模商業(yè)化還有較長距離。為此，未來相當長時間內(nèi)，LCD面板仍是市場主流，OLED和MicroLED構(gòu)成的替代風險預期可控。

不過，新興顯示技術(shù)涌現(xiàn)、LCD市場份額下降是不爭的事實，也是接下來國內(nèi)面板生產(chǎn)商需要認真思考和提前應對的現(xiàn)實問題。為此，董敏建議，希望國內(nèi)面板廠能牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，能夠?qū)Α翱ú弊印钡暮诵牟牧虾完P(guān)鍵設備方面實現(xiàn)突破創(chuàng)新；同時積極拓展新興的應用場景，將傳統(tǒng)的一些產(chǎn)品功能進行創(chuàng)新，延伸到新的場景和產(chǎn)品中；最后還是要加強知產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)專利的布局。這些會讓面板廠未來的經(jīng)營具備更大的彈性和主動性。